【资料图】

6月27日，上交所显示，“上海金茂投资管理集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

债券品种为小公募，拟发行金额为100亿元，发行人为上海金茂投资管理集团有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。

募集说明书显示，本次债券注册总额不超过100亿元，采取分期发行。其中普通公司债券不超过90亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、并购地产项目等法律法规允许的用途。

科技创新公司债券不超过10亿元，募集资金扣除发行费用后拟用于北京金茂绿建科技有限公司等非房业务子公司补充流动资金。

报告期各期，公司合并口径营业收入分别为566.80亿元、855.24亿元、781.15亿元和51.15亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为28.36亿元、32.30亿元、-25.49亿元和-2.79亿元；经营活动产生的现金流净额分别为286.49亿元、44.22亿元、-17.27亿元和-59.09亿元。

截至2023年3月末，公司并表主要在建项目合计67个，总建筑面积2,076.96万平方米，计划投资总额约2,531.12亿元。

报告期各期末，公司负债总额分别为27,997,915.29万元、27,402,592.86万元、25,192,236.03万元和27,434,094.95万元，公司合并口径资产负债率分别为75.97%、74.22%、73.34%和74.20%。随着业务的发展，为满足公司的房地产开发项目的资金需求，未来公司的负债规模可能继续增长，使得更多的经营活动现金流被用于偿本付息。

报告期各期，发行人净利润分别为679,114.94万元、620,286.91万元、130,909.64万元和15,701.63万元，投资收益分别为396,033.83万元、419,227.79万元、275,404.48万元和67,155.20万元，投资收益占净利润的比例分别为58.32%、67.59%、210.38%和427.70%。