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7月31日,华侨城集团有限公司发布2023年度第五期中期票据募集说明书。
据悉,本期基础发行金额人民币0亿元。本期发行金额上限为25亿元,其中,品种一初始发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元);品种二初始发行规模为不超过人民币15亿元(含15亿元);两个品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制,两个品种的最终发行规模合计不超过人民币25亿元(含25亿元)。募集资金不超过5亿元用于偿还流动资金贷款,不超过20亿元用于偿还20华侨城MTN003。
另悉,本期中期票据品种一期限为2+N(2)年期;品种二期限为3+N(3)年期。发行人信用评级由联合资信评估股份有限公司评估,主体评级结果 AAA,品种一债项评级结果 AAA,品种二债项评级结果AAA。